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Tableau de bord

Suivez vos tâches sur l'ensemble de vos structures.

Total tâches
0
—
À faire
0
en attente de traitement
En cours
0
activement traitées
Terminées
0
menées à bien

Tâches

Notes

Notes

Vos pense-bêtes par structure. Les notes épinglées remontent sur le tableau de bord.

Grêle — déplacements

Campagnes terrain Stratia : ville, période, dossiers, CA. Cliquez sur une campagne pour ouvrir sa fiche.

Campagnes en cours
0
—
Villes couvertes
0
au total
Dossiers réalisés
0
objectif —
CA cumulé
0
campagnes

Clients

Gérez et suivez l'ensemble de vos clients.

Clients total
0
—
Actifs
0
—
Prospects
0
—
Inactifs
0
—
Tous types Marchés publics Qualibat / RGE Général
ClientContactTéléphoneEmailStatut

Projets

Suivez vos chantiers et dossiers, du devis à la livraison.

Total projets
0
—
En cours
0
chantiers actifs
Terminés
0
livrés
Montant total
0
tous projets confondus
Tous Prospect En cours En pause Terminés Annulés
ProjetClientStatutMontantÉchéance

Finance

Notez vos entrées et sorties, suivez leur évolution.

Entrées encaissées
0
—
Sorties payées
0
dépenses réglées
Solde encaissé
0
réalisé · payé uniquement
En attente
0
à valider
🎯

Objectif à atteindre

—

Évolution mensuelle

entrées sorties réalisé (payé) projeté

Mouvements

Notez vos entrées et sorties (avec une catégorie optionnelle) ; cliquez sur ✓ pour valider quand le paiement est fait — le mouvement validé rejoint alors la section « Paiements validés » ci-dessous. Un mouvement daté dans le futur (ou récurrent) démarre « en attente », un mouvement passé est validé d'office.

DateLibelléCatégorieStructureMontant

Historique des mouvements ponctuels déjà validés (payés). Vous pouvez les recatégoriser, les modifier ou les repasser « en attente » via ↩.

DateLibelléCatégorieStructureMontant

Chaque récurrent est étalé par mois : cliquez sur un mois pour le marquer payé (ou annuler). Le montant de chaque mois est indiqué.

Ancien suivi manuel d'un paiement étalé entre deux dates (sans impact sur le solde). Pour un paiement récurrent qui compte dans le solde, utilise plutôt une Fréquence dans les Mouvements ci-dessus.

Devis

Votre pipeline commercial. Un devis validé crée un paiement en attente dans Finance et se range dans la section « Devis validés » en bas de page.

Devis en attente 0

DateClient / ObjetStructureMontantStatut

Devis acceptés — leur paiement se suit dans Finance (badge « Encaissé ✓ » une fois payé). Repassez un devis « En attente » ici si besoin.

DateClient / ObjetStructureMontantStatut
DateClient / ObjetStructureMontantStatut

Comptabilité

Vue comptable consolidée de vos structures.

Module en cours de développement 🚧

Cet onglet est en cours de développement. Il proposera bientôt un suivi comptable dédié (rapprochement des mouvements Finance, TVA, exports...).

Mails

Récapitulatif de vos boîtes Gmail et iCloud, directement dans Dag Gestion.

Module en préparation 🚧

Cet onglet affichera bientôt, pour chacune de vos adresses (Gmail & iCloud) :

📥 Non-lus par adresseCompteur et derniers messages de chaque boîte, avec un code couleur par adresse.
🗞️ Récapitulatif du jourExpéditeur, objet et extrait des derniers mails reçus, en un seul fil.
🔔 Notification des mails importantsAlerte push quand un mail d'un client connu (ou contenant « devis », « facture », « Qualibat »…) arrive.
Pour activer le module, il me faut un « mot de passe d'application » par adresse (5 min par boîte) :

Gmail : myaccount.google.com → Sécurité → activer la validation en 2 étapes → puis rechercher « Mots de passe des applications » → créer (16 caractères).
iCloud : account.apple.com → Connexion et sécurité → Mots de passe pour app → créer.

Transmettez-les à Claude lors d'une prochaine session : la connexion sera configurée et cet onglet prendra vie. Les mots de passe restent chiffrés sur votre serveur.

Paramètres

Notifications sur vos appareils et catégories de finance.

Notifications sur ce téléphone

Vraies notifications (même appli fermée)Un point chaque matin à 8h (RDV du jour, tâches en retard, relances devis, paiements en attente) + un rappel 30 min avant chaque RDV.
—

Catégories de finance

Vos catégories fixes : choisissez-les dans Finance pour classer chaque mouvement, puis analysez par catégorie. Renommer (✎) met à jour tous les mouvements existants ; supprimer (×) remet les mouvements concernés « sans catégorie ».

Agenda

Vos tâches (à leur date de réalisation) et vos rendez-vous.

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À faireTerminéSous-tâcheRDVPaiementDéplacement

Documents

Journée